افهم الفرق أولاً
الحالة توضح أين وصل الطلب. أما التاغ، أي الوسم في المحادثة، فيضيف معلومة؛ إضافته وحدها لا تعني أن الطلب اكتمل.
حدّث ما حدث فعلاً
من صف العميل في «المبيعات»، اضغط «تحديث الحالة» عندما يظهر لحسابك. اختر النتيجة وأكمل الموعد أو السبب المطلوب.
راجع النتيجة
بعد الحفظ، اقرأ الحالة وآخر حركة. لا تختَر «تم التسجيل» لمجرد أنك أجريت اتصالاً.
عند الربط مع Live
تظهر المعلومات المرتبطة بالوسوم وفق إعداد الربط ووصول التحديث. إذا تأخرت، راجع الإدارة؛ لا تختبر بإضافة وسوم إلى عملاء حقيقيين.
الموعد والسبب جزء من الإجراء
إذا طلبت الحالة موعداً أو سبباً، اكتب المعلومة الفعلية ولا تختَر قيمة عشوائية لإكمال الحفظ. الملاحظات والوسوم لا تحل محل النتيجة المطلوبة.
إذا تعارض ما تراه بين القنوات
قارن وقت آخر تحديث والسجل داخل القسم، ثم أبلغ الإدارة بالمعلومة المحددة. لا تكرر تغييرات الحالات أو الوسوم على عميل حقيقي لإجبار المزامنة.