إدارة العملاء | Nawati Flow

١. افتح قائمة العملاء

اختر «المبيعات» من القائمة. للبحث برقم الهاتف، أدخله في خانة «الهاتف» ثم اضغط «تطبيق».

راجع اسم العميل والموظف والحالة. اضغط «التفاصيل والملاحظات» لقراءة بطاقته، أو «سجل 360» لمراجعة تاريخ التعامل معه.

اضغط «تحديث الحالة» إذا كانت صلاحيتك تسمح بذلك. اختر ما حدث فعلاً وأكمل الموعد أو السبب المطلوب.

انتظر رسالة النتيجة، ثم راجع الحالة والسجل. لا تضغط الحفظ عدة مرات إذا تأخر الاتصال.

راجع «حالة الإغلاق» والفترة والشركة. لا تنشئ عميلاً جديداً قبل التأكد من أنه غير موجود.

استخدم «سجل 360» عندما تحتاج إلى فهم انتقال المسؤولية أو الملاحظات السابقة. لا تنسب كل تاريخ العميل إلى الموظف المسؤول عنه الآن.

اكتب في الملاحظة ما يحتاجه العمل فقط. لا تشارك البطاقة أو صورة الشاشة خارج نطاق المؤسسة، ولا تدخل كلمات مرور أو بيانات حساسة غير مطلوبة.