١. ادخل بحسابك
افتح «تسجيل الدخول». اكتب «اسم المستخدم» و«كلمة المرور»، ثم اضغط «دخول». احصل على حسابك من إدارة شركتك؛ لا تستخدم حساب زميلك.
٢. افتح قائمة عملك
اختر «المبيعات» من القائمة. اقرأ الحالة والموظف المسؤول، ثم افتح «التفاصيل والملاحظات» للعميل المطلوب.
٣. احفظ ما حدث فعلاً
بعد التواصل، استخدم «تحديث الحالة» عندما يكون متاحاً لحسابك. أكمل البيانات المطلوبة، وانتظر تأكيد الحفظ.
كيف تعرف أنك انتهيت؟
راجع الحالة الجديدة وآخر ملاحظة. إذا انقطع الاتصال أثناء الحفظ، اقرأ السجل قبل تكرار العملية.
إذا لم يظهر الخيار
اطلب من الإدارة مراجعة صلاحياتك والشركة المسندة لك. ظهور الخيار للمدير لا يعني أنه متاح لكل موظف.
قبل بدء يوم العمل
تأكد من اسم المؤسسة والحساب المستخدم، ثم راجع الفلاتر حتى ترى قائمة العمل المقصودة. لا تستخدم بيانات حقيقية للتجربة خارج المهمة المسندة لك.
سلّم المتابعة بوضوح
عندما يحتاج زميلك إلى إكمال العمل، اترك ملاحظة مفهومة عما تم والخطوة التالية. تغيير المسؤول لا يغني عن توثيق التواصل الفعلي.