١. افتح التقرير
اختر «التقارير الشاملة» من القائمة. ويمكنك في «المبيعات» فتح «الإحصائيات والأداء» لنتائج ذلك القسم.
٢. حدد ما تريد مراجعته
اختر الفترة والموظف أو الشركة عندما يتوفر الفلتر. راجع نطاق التقرير المعروض قبل مقارنة الأرقام.
٣. اقرأ اسم كل رقم
عدد العملاء ليس عدد المكالمات. و«مغلق» لا يعني دائماً «ناجح». راجع الحالة وتاريخ النتيجة.
كيف تتحقق من التفاصيل؟
استخدم «فتح القسم» عندما يظهر للانتقال إلى قائمة السجلات. لا تشارك التصدير خارج شركتك دون تصريح.
إذا اختلفت الأرقام
طابق الفترة والفلاتر بين التقرير والقائمة أولاً. لا تغيّر بيانات العملاء لمجرد الوصول إلى رقم تتوقعه.
قارن نطاقين متماثلين
قبل مقارنة موظفين أو فترتين، طابق تاريخ البداية والنهاية والحالة والشركة. قد تختلف أعداد العملاء عن الطلبات لأن العميل يمكن أن يملك أكثر من طلب.
تعامل مع التوجيهات كمادة مراجعة
اقرأ الأدلة المرتبطة بالتقرير والتحليل قبل الاستنتاج. التحليل المساعد لا يغير النتيجة المثبتة بذاته، ولا يغني عن مراجعة سياق التواصل.