توزيع الطلبات والعمل | Nawati Flow

١. افتح العميل

من «المبيعات»، اختر «التفاصيل والملاحظات» للعميل الذي تريد تسليم متابعته.

إذا كنت مخوّلاً، راجع خانة «إسناد العميل» واختر الموظف المناسب. يظهر الاختيار وفق الشركة وصلاحيات الحساب.

اضغط «حفظ الإسناد». راجع اسم الموظف بعد الحفظ، وأضف الملاحظة التي توضح المطلوب في المتابعة التالية.

تحقق مع الإدارة من نشاط حسابه وربطه بالشركة. لا يعني تغيير المسؤول الحالي حذف عمل الموظفين السابقين.

اقرأ الحالة والموعد وآخر تواصل. تحقق من أن الموظف المختار هو المقصود وأنه يعمل ضمن الشركة المناسبة، ثم احفظ مرة واحدة.

يتغير المسؤول الحالي مع بقاء السجل السابق. على الموظف المستلم قراءة الخطوة التالية، وعلى الإدارة مراجعة الوصول إذا لم يظهر له العميل.